Skip to main content

Kartice poslovnih partnera

Ova kartica prikazuje detaljne informacije o poslovnim partnerima.

Kartice poslovnih partnera

1. Namena forme​

Forma Kartica poslovnog partnera služi za pregled kompletnog prometa sa izabranim poslovnim partnerom u zadatom periodu. Omogućava:

  • pregled liste poslovnih partnera,
  • pregled svih relevantnih dokumenata za izabranog partnera,
  • praćenje zaduženja, razduženja, uplata, isplata i salda,
  • filtriranje po nazivu i periodu,
  • štampu kartice,
  • otvaranje izvornog dokumenta direktno iz pregleda.

2. Izgled forme​

Forma je podeljena na dve osnovne celine:

Leva strana - Poslovni partneri​

Prikazuje spisak partnera sa osnovnim podacima:

  • Naziv pravnog lica
  • PIB/JMBG
  • Adresa
  • Matični broj
  • Broj tekućeg računa
  • PDV

Izborom partnera automatski se prikazuje njegova kartica na desnoj strani.

Desna strana - Kartica poslovnog partnera​

Prikazuje promet po dokumentima za izabranog partnera. Kolone su:

  • Datum dokumenta
  • Broj dokumenta
  • Tip
  • Zaduženje
  • Razduženje
  • Uplata na račun
  • Isplata sa računa
  • Saldo
  • Datum knjiženja
  • Datum prometa dobara

3. Osnovni način rada​

Korak 1 - Pronalaženje partnera​

Partner se može pronaći na dva načina:

  • izborom iz liste sa leve strane,
  • unosom pojma u polje Pretraga.

Pretraga radi po više podataka partnera, kao što su:

  • naziv,
  • PIB/JMBG,
  • adresa,
  • sedište.

Korak 2 - Pregled kartice​

Kada se izabere partner, desno se prikazuju svi njegovi dokumenti u okviru zadatog perioda.

Korak 3 - Podešavanje perioda​

Na alatnoj traci postoje polja:

  • Od
  • Do

Promenom datuma automatski se osvežava prikaz kartice.

Korak 4 - Analiza prometa​

Na dnu forme, u statusnoj liniji, prikazuju se zbirni pokazatelji:

  • Zaduženje
  • Razduženje
  • Uplate
  • Isplate
  • Saldo

Ove vrednosti važe za trenutno izabranog partnera i aktivni period.

4. Mogućnosti forme​

4.1. Pretraga partnera​

Polje Pretraga služi za brzo filtriranje liste partnera. Dovoljno je uneti deo naziva, PIB-a ili adrese.

Prečica:

  • Ctrl + F - fokus na pretragu

4.2. Navigacija kroz partnere​

Iznad forme postoji navigacija za kretanje kroz listu partnera:

  • prvi,
  • prethodni,
  • sledeći,
  • poslednji zapis.

4.3. Prikaz / sakrivanje liste partnera​

Levi panel sa partnerima može da se sakrije ili prikaže.

Mogućnosti:

  • klik na dugme za sakrivanje/prikaz,
  • meni Prikaz -> Sakrij/Prikaži spisak poslovnih partnera

Prečica:

  • Ctrl + L

Ovo je korisno kada želite više prostora za pregled kartice.

4.4. Filtriranje po datumu​

Pregled se po pravilu odnosi na izabrani vremenski period.

Dodatna opcija:

  • Prikaz -> Bez obzira na datum

Kada je uključena, kartica prikazuje sve dokumente bez ograničenja perioda.

4.5. Prikaz nerasknjiženih dokumenata​

Opcija:

  • Prikaz -> Prikaži i nerasknjižene

Omogućava da se, pored regularno obrađenih stavki, vide i dokumenti koji još nisu rasknjiženi.

4.6. Prikaz neposlovnih partnera​

Opcija:

  • Prikaz -> Prikaži neposlovne partnere

Koristi se kada je potrebno proširiti standardni spisak i na partnere koji nisu uobičajeno prikazani.

4.7. Prikaz predračuna​

Opcija:

  • Prikaz -> Prikaži predračune

Uključuje i predračune u pregled kartice.

4.8. Otvaranje izvornog dokumenta​

Dvoklikom na stavku u kartici otvara se originalni dokument iz kog je stavka nastala, npr:

  • faktura,
  • ulazna faktura,
  • povraćaj,
  • interna prijemnica/otpremnica,
  • prihod,
  • druga povezana forma.

Ovo ubrzava proveru i analizu pojedinačnih stavki.

4.9. Štampa kartice​

Kartica može da se štampa preko:

  • dugmeta za štampu na alatnoj traci,
  • menija Kartica poslovnog partnera -> Štampa

Prečica:

  • Ctrl + P

Štampa obuhvata karticu za trenutno izabranog partnera i aktivni period.

4.10. Prikaz za plaćanje​

Ako je ova opcija omogućena u vašoj verziji sistema, forma može da se koristi i za pripremu stavki za plaćanje.

Mogućnosti:

  • Prikaz za plaćanje
  • označavanje stavki Za virman
  • Obeleži sve za plaćanje
  • Prebaci obeležene u virman

Kod ovog prikaza sistem može bojom razlikovati:

  • plaćene stavke,
  • stavke već povezane sa virmanom,
  • redovne stavke.

Napomena: ova opcija je u kodu predviđena, ali može biti skrivena ili dostupna samo u određenim uslovima.

4.11. Podešavanje prikaza​

U meniju Prikaz mogu se uključiti ili isključiti:

  • statusna linija,
  • alatna traka,
  • navigacija.

Time korisnik može prilagoditi ekran sopstvenom načinu rada.

5. Značenje pojedinih kolona​

  • Zaduženje - iznos koji tereti partnera
  • Razduženje - iznos koji umanjuje obavezu/potraživanje
  • Uplata na račun - evidentirane uplate
  • Isplata sa računa - evidentirane isplate
  • Saldo - tekuće stanje po redovima kartice

6. Prečice na tastaturi​

  • Ctrl + F - pretraga partnera
  • Ctrl + P - štampa
  • Ctrl + L - sakrij/prikaži listu partnera
  • Esc - zatvaranje forme
  • Alt + F4 - zatvaranje forme

7. Tipičan način korišćenja​

  1. Otvoriti formu Kartica poslovnog partnera.
  2. U polje Pretraga uneti naziv ili PIB partnera.
  3. Izabrati partnera iz leve liste.
  4. Podesiti period Od - Do.
  5. Po potrebi uključiti:
  • Bez obzira na datum
  • Prikaži i nerasknjižene
  • Prikaži predračune
  1. Pregledati promet i saldo.
  2. Dvoklikom otvoriti konkretan dokument radi detaljne provere.
  3. Po potrebi odštampati karticu.

8. Napomene za korisnike​

  • Promena partnera automatski menja prikaz kartice.
  • Saldo i zbirni iznosi se automatski preračunavaju.
  • Ako ne vidite očekivane stavke, proverite:
  • period datuma,
  • da li je uključena opcija Bez obzira na datum,
  • da li treba uključiti Prikaži i nerasknjižene,
  • da li treba uključiti Prikaži predračune.